Nos offres

1 Heure de Consulting

En 60 minutes, obtenez des réponses claires, une stratégie concrète et des décisions financières éclairées.

1.Questionnaire préparatoire

2. Entretien de découverte (45 min)

3. Analyse globale

4. Détermination des vos 3 priorités patrimoniales

5. Entretien de restitution (45 min)

6. Compte rendu synthétique

Tout le Diagnostic Essentiel +

1. Analyse patrimoniale approfondie

2. Optimisation fiscale et financière

3. Allocation d’actifs cible

4. Scénarios chiffrés (court, moyen, long terme)

5. Plan d’actions clair et priorisé

6. Dossier patrimonial complet

7. Restitution détaillé (1h30) et compte rendu

Pour les situations spécifiques, nous élaborons une stratégie patrimoniale entièrement sur mesure.